Het is 1937. Paula en Luis zijn in Parijs om Pablo Picasso's schilderij Guernica te bekijken, die te zien is op de Wereldtentoonstelling van 1937. In Spanje is de Burgeroorlog in volle gang. Beide kampen in deze oorlog ontdekken dat de schildering aanwijzingen bevat over de verblijfplaats van de Heilige Lans. De verborgen krachten van deze lans kunnen de uitkomst van de Burgeroorlog bepalen, zoals door de eeuwen heen bij eerdere oorlogen is gebeurd. Paula probeert de verborgen symbolen in Guernica te ontdekken, maar wordt daarbij bespioneerd door twee geheim agenten van Franco. Deze agenten stellen alles in het werk om de speer eerder dan Paula te pakken te krijgen!